Quand les aigles tournoient au-dessus du village, les Mohawks y voient un signe que le printemps arrive. Ce sera bientôt le temps d'entailler les érables et de semer les graines qui donneront vie aux trois soeurs : le maïs, la courge et la fève.
Tandis que grand-maman Papinachois apprend à ses petites-filles comment sécher les bleuets, le chien Acham débusque un lièvre brun. Lancé à la poursuite du lièvre, Acham provoque la chute de la grand-mère et la perte des petits fruits.
Une des tâches de grand-maman Papinachois est d'enseigner ses secrets aux petites filles du clan. Mais aujourd'hui, grand-maman est introuvable. Eskéo et son amie Tuktuk partent à sa recherche et, attirées par un ruban de fumée qui serpente dans le ciel bleu, elles la trouvent en train de fumer du saumon.
Tous les Papinachois vont cueillir des bleuets en forêt. Eskéo a trouvé sa talle. Mais voilà que deux oursons surgissent des buissons, suivis de près par leur maman. Heureusement, le petit chien Acham est là pour protéger Eskéo.
Eskéo apprend à cuisiner avec sa grand-maman. Bien décidée à épater ses amis, la petite fille confectionne la meilleure banique aux bleuets que les Papinachois ont dégustée jusqu'ici.
Napéo a fait un rêve étrange. Son grand-papa lui explique qu'il sera bientôt un chasseur. Pour fêter cet événement, les Papinachois organisent une grande fête. Napéo reçoit des cadeaux et il danse avec les siens.
Pour devenir un grand chasseur, Napéo doit réussir à capturer une anguille, un porc-épic et une outarde. Le jeune garçon met en pratique les conseils qu'il a reçus de son grand-papa pour relever ces trois défis.
Chez les Mohawks, les aînés initient les garçons à la chasse et la pêche, la confection des vêtements et l'agriculture. Ils en profitent pour leur présenter leurs animaux protecteurs.
À la brunante,le clan des Papinachois se rapproche du feu.Les jeunes questionnent les aînés sur l'origine du monde,les temps anciens, la vie en forêt, les animaux. Dans les histoires qu'ils racontent, les grands-parents expliquent que tous les Papinachois doivent témoigner de l'amour, du respect et de l'estime envers la nature et les êtres vivants.
Le soleil est sur le point de coucher, mais Napéo et Eskéo réclament encore une histoire. Papa Papinachois en profite pour raconter à ses enfants comment les Anciens expliquent ce qui distingue les trois grandes familles amérindiennes : les Algonquiens, les Iroquoïens et les Inuits.