Alyz fait partie des Navigants, ces bateaux vivants qui parlent et filent sur les vagues. Elle vit cependant dans la peur, cachée depuis qu'un ordre religieux, les Saintes Soeurs, a pris le pouvoir et condamné la magie à l'intérieur des frontières. Jusqu'au jour où quelqu'un foule le bois de son pont...
XIS attend, comme tant d'autres fillettes, nues, dans le froid, que d'autres choisissent leur futur. Devenir une prêtresse, une servante, ou dans le pire des cas, une procréatrice, ces femmes qui n'en ont plus que le nom, à qui l'on a coupé les membres et qui sont réduites à des ventres à engrosser.
Iku fait partie des palustres, ces parias de la société qui meurent de faim. Elle s'amuse à commettre des délits et se faire arrêter par les Vigiles, ces mutants issus d'expériences génétiques qui oublient leur passé et contrôlent la ville, avec l'espoir d'intégrer un jour cette caste qui la fait tant rêver.